El Banco Santander compra el Banco Popular por un euro

Sucursal del Banco Popular

Banco Santander ha adquirido el 100% del capital social de Banco Popular por un euro y ampliará capital por aproximadamente 7.000 millones de euros que cubrirá capital y las provisiones requeridas para reforzar el balance de la entidad presidida por Emilio Saracho.

El Santander ha realizado dicha operación como resultado de un proceso competitivo de venta organizado en el marco de un esquema de resolución adoptado por la junta única de resolución y ejecutado por el FROB, según ha explicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

 

 

 

"Como parte de la ejecución del mencionado dispositivo de resolución se ha producido la amortización íntegra de la totalidad de las acciones de Banco Popular en circulación al cierre de ayer y de las acciones resultantes de la conversión de los instrumentos de capital regulatorio Additional Tier 1 emitidos por Popular y la conversión de la totalidad de los instrumentos de capital regulatorio Tier 2 emitidos por Popular en acciones de la entidad de nueva emisión, todas las cuales han sido adquiridas por Banco Santander por un precio de un euro", ha explicado la entidad presidida por Ana Botín.

 

El objetivo de esta venta, según ha señalado el FROB en un comunicado, es atajar los problemas derivados de la inviabilidad de Banco Popular, garantizar la continuidad de las actividades desarrolladas por la entidad y proteger a los depositantes de Banco Popular.

 

De esta forma, se garantiza "la completa seguridad" de los depositantes de Banco Popular y la continuidad ordinaria de sus operaciones que con carácter inmediato pasan a formar parte de Banco Santander.

 

 

 

La compra se produce después de que el BCE haya determinado que Banco Popular Español estaba en riesgo de caída por el "deterioro significativo" de su liquidez en los últimos días. De este modo, considera que la entidad, en un futuro próximo, habría sido incapaz de afrontar sus deudas y otros pasivos a medida que se acercara su vencimiento.

 

Como parte de la operación, Santander realizará una ampliación de capital de 7.000 millones, que está asegurada y en la que los actuales accionistas de la entidad presidida por Ana Botín tendrán derecho de suscripción preferente.

 

La integración de Banco Santander y Banco Popular reforzará "significativamente" las franquicias del Grupo en España y en Portugal.

 

En España, la entidad resultante, que operará con la marca Santander, se convertirá en el banco líder en créditos y depósitos, con 17 millones de clientes.

 

Tendrá una cuota de mercado en crédito del 20% y una cuota del 25% en pymes, un segmento clave para el crecimiento de la economía española.

 

LA COMPRA INCLUYE TAMBIEN EL NEGOCIO EN PORTUGAL

 

Aumentar el negocio de pymes figura entre las prioridades estratégicas del Grupo en España y la integración permitirá mejorar la diversificación de la cartera de negocio, con más peso en segmentos que aportan mayor rentabilidad en un momento positivo del ciclo económico, ha resaltado el Santander.

 

La operación incluye también el negocio de Banco Popular en Portugal, que se integrará con Santander Totta.

 

La transacción acelerará el crecimiento de Santander Totta y ampliará su cuota de mercado tanto en créditos como en depósitos, lo que reforzará la posición de la entidad como banco privado líder del país, con más de cuatro millones de clientes.

 

RETORNO DE LA INVERSION

 

Está previsto que la operación genere un retorno sobre la inversión del 13%-14% en 2020 y un aumento del beneficio por acción en 2019.

 

La entidad resultante aumentará su rentabilidad y generará sinergias de costes cercanas a los 500 millones de euros anuales a partir de 2020, con ratios de eficiencia entre los mejores del sector en España y Portugal, y un mayor potencial de crecimiento de ingresos.

 

El Santander ha destacado que la adquisición de Banco Popular cumple con los criterios estratégicos y financieros de inversión y se espera que refuerce los principales ratios de evolución del negocio del Grupo.

 

También está alineada con el compromiso del banco de hacer compras que complementen las franquicias en sus mercados principales cuando generen valor para sus clientes y accionistas.

 

Para situar el nivel de provisiones y de capital de Banco Popular en línea con el resto del Grupo, Santander hará 7.900 millones de euros de provisiones adicionales para activos improductivos, incluidos 7.200 millones de euros para activos inmobiliarios.

 

Ello llevará el nivel de cobertura del riesgo vinculado a la actividad inmobiliaria del 45% al 69%, "significativamente" por encima de la media del sector que es del 52%.

 

REDUCIR ACTIVOS INMOBILIARIOS DEL SANTANDER

 

El grupo espera reducir los activos inmobiliarios de Banco Popular "significativamente", como ha hecho en Banco Santander en los últimos años.

 

Tras estas operaciones, se espera que el impacto en el capital CET1 del grupo sea neutral y, a futuro, la transacción incrementará la capacidad del banco para generar capital orgánicamente.

 

Santander mantiene su compromiso de aumentar su ratio de capital CET1 por encima del 11% en 2018.

 

El actual equipo directivo de Santander España, liderado por su consejero delegado, Rami Aboukhair, gestionará la entidad resultante de la integración.

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Comentarios

JEJEJEJEJJEJJEJEJJE 07/06/2017 17:09 #1
JEJEJEJ ¿CUANTO TARDARAN EN CAER LABOTINASANTANDER Y BBVA-ISCO,,NO OLVIDEMO QUE LOS BANCOS SON MAFIAS "LEGALIZADAS" QUE JUEGAN CON VUESTROS DINEROS (UNA DE LAS VENTAJAS DE INTERNET ES QUE SOMOS MIELS DE MILLONES LOS QUE VEMOS LAS COSAS DEFERENTES A COMO NOS LAS HAN INTENTADO HACE VER...ESTAS INSTITUCIONES BANCARIAS -O POLITICAS Y MEDIÁTICAS- - CORRUPTAS Y LADRONAS DURANTE AÑOS. EL ALGODON NO ENGAÑA

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